智联招聘今日提前上市,每股发行价13.5美元

2014年06月13日 48689次浏览

 2014年6月12日,中国北京 -中国领先的招聘平台智联招聘( 纽交所代码:ZPIN)(以下简称“招聘”或“公司”)今日宣布其首次公开募股已定价,以每股13.50美元发行5,610,000股美国存托股票(以下简称“ADS”)。若承销商不行使其超额配售权, 则本次募资总额将为7,570万美元。每股ADS相当于公司两股A类普通股,今日起将正式在纽约证券交易所(以下简称“NYSE”)挂牌交易,交易代码为“ZPIN”。


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近年来,智联招聘围绕职场人士的整个职业生涯,在校园招聘、中高端人才招聘、人才测评以及海外招聘等领域均推出一系列定制化产品和服务。


根据公司授予承销商的超额配售权,承销商可在招股书终版提交后的30天内,以13.50美元每ADS的价格再追加购买最多841,500股ADS股份。


在首次公开发行的同时及其完成的前提下,公司还将通过私募发行方式,按ADS与普通股兑换比例对首次公开募股发行价调整后,以该价格通过PCV Belge SCS公司向私募股权基金Apax Partners出售2,222,222股A类普通股,预计额外募资额为1,410万美元。


在此次发售中,瑞士信贷证券(美国)有限公司和瑞银证券有限责任公司担任联席账簿管理人。


智联招聘关于此次首次公开募股的申请登记表已经提交至美国证券交易委员会,并已由美国证券交易委员会宣布生效。


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