默沙东宣布411亿美元收购先灵葆雅

2009年03月10日 119581次浏览

默沙东宣布411亿美元收购先灵葆雅


 


  新浪财经讯 北京时间3月9日晚间消息,美国默沙东公司(Merck & Co)周一同意以411亿美元的价格收购美国制药商先灵葆雅(Schering-Plough Corp) ,支付方式为现金加股票。


  默沙东和先灵葆雅今天在《美国商业资讯》发表声明称,默沙东将以每股23.61美元的价格收购先灵葆雅的股份,较后者上周末的收盘价高出34%。在3月6日的纽约市场交易中,先灵葆雅股价创下了一个月以来的最高涨幅,原因是投资者猜测默沙东或强生(Johnson & Johnson)可能对该公司发起收购要约。


  根据交易协议,先灵葆雅股东所持每股股份均可获得0.5767股的默沙东股份加10.50美元的现金,其中的现金部分将来自于默沙东现有的98亿美元现金余额,以及摩根大通承诺提供的85亿美元贷款。与过去30个交易日中两家公司股票的平均收盘价相比,这一收购价格高出44%左右。


  法国Natixis Securities公司驻巴黎的分析师菲利普·拉隆(Philippe Lanone)称:“很明显,今年是制药业大举合并的一年。未来几年中,制药公司如果想要保证其每股盈利的增长,除了合并以外没有太多其他选择。”


  先灵葆雅在去年11月份的一次分析师会议上表示,该公司有一些药品正处于后期测试阶段,这些药品可能带来60多亿美元的年度营收。上个月,先灵葆雅的盈利好于分析师预期,原因是在收购了Organon BioSciences及采取了降低成本的措施之后,其销售有所增长。


  在交易完成以后,默沙东股东预计将拥有合并后公司大约68%的股份,先灵葆雅股东则预计将拥有32%左右。默沙东预计,这项交易将在完成后的第一个整年中“小幅”增加该公司不按美国通用会计准则计算的利润,此后则将“大幅”增加。


  默沙东首席执行官理查德·克拉克(Richard Clark)将出任合并后公司的首席执行官。默沙东表示,该公司将把股息维持在当前水平。


  在纽约证券交易所(NYSE)3月6日的常规交易中,先灵葆雅股价上涨1.31美元,报收于17.63美元,涨幅8%,是自2月3日以来的最高涨幅。在随后的盘后交易中,先灵葆雅股价再度上涨2.1%。默沙东股价则上涨60美分,报收于22.74美元,涨幅2.7%。(唐风)


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